Julen närmar sig och Belle ser fram emot några mysiga dagar hos farmor. Men ett besök på den nya skolgården leder till något ingen av dem hade kunnat ana. En magisk drake väcks till liv och plötsligt är Belle på väg mot ett äventyr högt uppe bland molnen.
Längs vägen möter de människor och djur som behöver hjälp, och Belle tvekar inte en sekund. Med mod, omtanke och lite magi visar hon att man inte behöver vara stor för att göra stor skillnad.
Följ med Belle och Draken på ett spännande äventyr där mod, vänskap och fantasi gör det omöjliga möjligt.