1536 har Gustav Vasa suttit på tronen i mer än ett decennium och håller landet i hårda nypor. Hans knektar reser land och rike runt och inkasserar de allt högre skatterna från ett allt mer pressat folk. Över hela landet sprids vetskapen om att vem som helst när som helst kan bli avrättad om man försöker protestera eller stå emot.
En man Nils Dacke vägrar att böja sig och startar ett uppror som kommer att skaka om hela Vasas styre.
Under tiden planerar Vasas fiender i Europa nya anfall.Hovlivet är fyllt av ränker och intriger. Sten Stures änka Kristina Gyllenstierna gör allt för att sonen Svante ska överleva och återupprätta ätten Stures anseende. Samtidigt som Gustav tar Svantes käresta, den unga Margareta Leijonhufvud, till gemål. Snart växer klanen Vasa med prinsar och prinsessor som även de kommer att utmana varandra om vem som ska styra ätten.
Tyrannen är en roman om en rebell som blev härskare och till slut en maktfullkomlig konung, precis som dem han en gång slogs emot. Det är den tredje delen i en dramatisk och underhållande romanserie om familjen Vasa. Det är en berättelse om makt, förbjuden kärlek, krig och frihetskamp, om osannolika men sanna händelser. Men också en berättelse om hur det moderna Sverige började formas.